牵手融e邦，资本运作很简单。三博脑科（证券代码：301293）于2023年05月05日登陆创业板。三博脑科本次公开发行股票3,961.29万股，其中公开发行新股3,961.29万股，发行价格29.60元/股，新股募集资金11.73亿元，发行后总股本15,845.1529万股。三博脑科主要从事以神经专科为特色的临床医疗服务。2022年度，公司实现营业收入10.68亿元，净利润6,309.26万元。

发行人股权结构图

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下图所示：

(资料图)

发行人内部组织结构图 ：

截至本招股说明书签署日，公司的内部组织结构图如下：

公司主营业务

据悉三博脑科是以神经专科为特色的医疗服务集团，成立于 2003 年，由国内知 名神经医学专家栾国明、于春江、石祥恩及资深医院管理专家张阳等人创立。公 司坚持“高端技术服务普通大众”的宗旨，经过近 20 年的发展，目前运营医院 6 家，在建医院 2 家，开放床位 1,500 余张，年门诊量近 50 万人次，住院患者超 4 万人次，年手术量超过 1 万台，其中神经外科手术超 5,000 台，主要病种包括 颅脑肿瘤、脑血管疾病、功能神经外科疾病、癫痫、脊髓疾病、小儿颅脑疾病、 疼痛疾病等。公司共有员工 1,700 余名，其中医务人员超过 1,300 名，医师人数 超过 400 名，主任及副主任医师 160 余名，形成了具备专业背景和丰富临床经验 的医生团队，拥有包括栾国明、于春江、石祥恩、王保国、闫长祥、吴斌、周健、 张宏伟等一批国内知名的神经外科专家。

公司坚持技术为本，经过多年发展将北京三博打造成为了“医教研”一体化 的学院型医院，现为国家临床重点专科建设单位（神经外科）、首都医科大学附 属医院（第十一临床医学院）、国家卫健委建立健全现代医院管理制度试点医院、 中关村高新技术企业。北京三博坚持医疗、教学、科研协同发展，多年来承担、 参与各类科研项目超过 160 项，在国际著名神经专业期刊发表论文（SCI）390 余篇，科研成果显著；拥有博士生导师 12 人，硕士生导师 23 人，累计培养硕士、 博士、博士后超过 200 人，为神经医学专业培养了大批优秀人才。在提供高水平 神经专科医疗技术服务的同时，北京三博为专业人才搭建了技术提升、学术研究、 职业发展的综合平台，成为公司的人才培养输出基地和疑难重症诊疗中心。

报告期各期财务

公司实现营业收入分别为 98,714.88 万元、113,721.99 万元和 106,835.19 万元。2021 年，发行人经营情况良好，营业收入同比增长 15.20%。 2022 年，由于宏观经济波动影响，公司营业收入较上年小幅下降。公司报告期的主要财务数据和财务指标 以下财务数据经由立信审计，相关财务指标依据有关数据计算得出。报告期 内，公司主要财务数据及财务指标如下：

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计 2023 年 1-3 月实现营业收 入 29,202.76 万元，同比增长 10.03%；实现归属于母公司净利润 1,859.09 万元， 同比增长 28.85%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 1,759.12 万元， 同比增长 31.65%。上述 2023 年 1-3 月业绩预估情况系发行人初步测算的结果，未经会计师审 计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

公司选择的上市标准

公司本次在深交所创业板上市申请符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》“第二章 第一节 首次公开发行的股票上市”之 2.1.2 条第 （一）项规定的上市条件：“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于人民 币 5,000 万元”。 根据立信出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZB10069 号），发行人 2021 年、2022 年归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益前后 孰低）均为正，分别为 7,435.96 万元、5,207.37 万元，累计不低于 5,000 万元， 符合上述标准。

募集资金用途

本次募集资金投向经 2020 年第五次临时股东大会审议确定，由董事会负责 组织实施，拟投资以下项目：

若本次实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实 际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次发行募集资金到位前，公司将 根据项目实际建设进度自筹资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。如实际募集资金超出上述项目所需资金，超出部分将用于补 充公司流动资金或偿还银行借款。 本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第七节 募集资金运用与 未来发展规划”。

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